2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)整體保持平穩(wěn)上行趨勢(shì)，乘用車銷量同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，略好于2019年同期水平。但芯片短缺，疫情反復(fù)給未來(lái)汽車市場(chǎng)走勢(shì)及經(jīng)銷商盈利情況帶來(lái)了諸多的不確定性。

為了及時(shí)了解經(jīng)銷商2021年上半年的經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商在經(jīng)營(yíng)中面臨的問題和壓力，以及渠道模式變革、新能源汽車銷售及售后服務(wù)等方面的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)，2021年上半年全國(guó)汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查于6月中旬正式啟動(dòng)，調(diào)查共覆蓋40余家經(jīng)銷商集團(tuán)，813家經(jīng)銷商，共回收有效問卷785份。

一、2021年上半年汽車經(jīng)銷商對(duì)主機(jī)廠滿意度略有降低

調(diào)查顯示，2021年上半年經(jīng)銷商總體滿意度得分為78.8分，略低于2020年的80.6分。

從品牌類型來(lái)看，高端&進(jìn)口品牌的得分最高，為83.1分，下降3.4分；自主品牌得分為76.8分，下降2.5分。

調(diào)查結(jié)果顯示，上半年，經(jīng)銷商針對(duì)庫(kù)存管理滿意度大幅提升5.3分。主要是由于芯片供給不足，廠家優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，優(yōu)先排產(chǎn)暢銷車型，使得經(jīng)銷商庫(kù)存壓力緩解。

二、上半年三成經(jīng)銷商完成一半以上年度銷量目標(biāo)

調(diào)查顯示，上半年，完成全年銷量目標(biāo)一半以上的經(jīng)銷商占比為33.7%。合資品牌受芯片供應(yīng)短缺的影響或最明顯，其經(jīng)銷商銷量目標(biāo)完成情況較豪華&進(jìn)口品牌和自主品牌略低。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商新車銷售價(jià)格倒掛情況仍然存在，未出現(xiàn)價(jià)格倒掛的經(jīng)銷商占比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)至22.3%。經(jīng)銷商新車毛利率略有下降，由2020年的1.3%降至1.1%。二手車毛利率提升1.6個(gè)百分點(diǎn)至6.7%，在二手車市場(chǎng)利好政策推動(dòng)下，經(jīng)銷商集團(tuán)積極布局二手車業(yè)務(wù)初見成效。

三、上半年經(jīng)銷商虧損面略有下降

從盈利情況上看，上半年經(jīng)銷商虧損面下降至30.4%，但盈利面并未出現(xiàn)較大幅度提升，反而下降5.8個(gè)百分點(diǎn)至33.6%。一個(gè)是由于芯片短缺導(dǎo)致供給不足；二是疫情后的刺激政策，部分消費(fèi)需求提前透支，對(duì)二季度銷售和經(jīng)銷盈利帶來(lái)一定影響。

豪華&進(jìn)口品牌整體盈利情況較好，超過六成的經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利，而合資品牌及自主品牌的盈利經(jīng)銷商占比在20%左右。

在經(jīng)銷商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，上半年，新車銷售和售后服務(wù)利潤(rùn)占比提升明顯。有效的疫情防控使得消費(fèi)者恢復(fù)到正常的出行狀態(tài)，售后回廠量開始回升，售后產(chǎn)值提升明顯。

上半年，新車和售后利潤(rùn)占比提升明顯，金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比下降明顯。919保險(xiǎn)費(fèi)改后，經(jīng)銷商代理銷售能力下降，再加上保險(xiǎn)公司政策收緊，導(dǎo)致保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利能力下降。另外，相比疫情期間普遍的免息貼息金融支持政策，今年廠家及金融機(jī)構(gòu)政策有所回收，經(jīng)銷商金融服務(wù)收入有所下降。

四、獲客成本成為經(jīng)銷商面臨的主要影響因素

受局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車輛供應(yīng)不及時(shí)等多重因素，經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)受到一定程度影響。本次調(diào)查結(jié)果顯示，現(xiàn)階段獲客成本的居高不下是經(jīng)銷商面臨的最大挑戰(zhàn)。

經(jīng)銷商在調(diào)查中反饋，盡管隨著技術(shù)的進(jìn)步，獲取潛客線索的渠道越來(lái)越多，但實(shí)際效果卻差強(qiáng)人意，從大量所謂線索中中尋找到潛在消費(fèi)者并最終轉(zhuǎn)化為用戶的成本不斷提升，而銷售毛利持續(xù)下降，令經(jīng)銷商陷入進(jìn)退兩難的境地。

而隨著新能源市場(chǎng)地快速發(fā)展，新勢(shì)力品牌順勢(shì)崛起，渠道模式和業(yè)態(tài)發(fā)生變化。廠家直營(yíng)門店增多，新勢(shì)力品牌對(duì)人才的爭(zhēng)奪，造成傳統(tǒng)授權(quán)經(jīng)銷商的人才流失。

調(diào)查中，經(jīng)銷商還提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策，降低返利占比，給予經(jīng)銷商員工更多技能提升方面培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，通過數(shù)字化營(yíng)銷等手段，為經(jīng)銷商提供有效銷售線索，避免惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，尤其是針對(duì)于2021年汽車市場(chǎng)諸多不確定因素，來(lái)幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。

五、經(jīng)銷商對(duì)2021年汽車市場(chǎng)的信心提升

提及未來(lái)整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)銷商對(duì)2021年汽車市場(chǎng)的信心提升，近80%的經(jīng)銷商對(duì)2021年汽車市場(chǎng)持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)全年銷量實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

提及授權(quán)、直營(yíng)及代理模式的未來(lái)5年發(fā)展，57%的經(jīng)銷商認(rèn)為三種模式將會(huì)并存。20%的經(jīng)銷商認(rèn)為直營(yíng)模式將會(huì)成為主流，希望投資入股直營(yíng)店。8%的經(jīng)銷商認(rèn)為代理模式將成為主流，15%的經(jīng)銷商認(rèn)為授權(quán)模式仍將是主流。

針對(duì)經(jīng)銷商投資品牌意向的調(diào)查顯示，意向投資的豪華&進(jìn)口品牌集中在雷克薩斯、寶馬、奔馳、奧迪；合資品牌主要集中在豐田和本田等，而自主品牌傾向于紅旗、吉利和哈弗。對(duì)于新能源品牌，經(jīng)銷商投資傾向明顯提升，尤其是針對(duì)于自主品牌新能源產(chǎn)品的投資意向明顯提升。

2021年中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)持續(xù)保持與政府和廠家的溝通，反饋汽車流通行業(yè)狀況及會(huì)員企業(yè)的訴求，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。