作為國家鼓勵類特鋼，中國不銹鋼行業(yè)不斷發(fā)展。本系列文章以不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈為重點進行分析梳理，本篇為系列文章之一，對中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展的69年進行簡要回顧。

從1952年發(fā)展至今，中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展迅猛。首先，中國不銹鋼企業(yè)從以國企鋼廠為主發(fā)展到國企、民營、外資企業(yè)共同發(fā)展，齊頭并進的局勢。其次，中國不銹鋼行業(yè)的發(fā)展必然離不開政策的導向和支持。再次，中國不銹鋼行業(yè)消費領域不斷擴大。最后，我國不銹鋼表觀消費量、人均消費量均呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。

隨著我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國不銹鋼已在全球占據(jù)重要地位。第一，中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。第二，隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢。第三，國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關，并且中國價格一定程度領先于國際價格。

以下為正文內(nèi)容。

一、中國不銹鋼發(fā)展迅猛

1.1 中國國企、民營、外資企業(yè)齊頭并進

中國不銹鋼企業(yè)從早期的僅有少數(shù)國營鋼廠生產(chǎn)不銹鋼，到目前的國企、民營、外資企業(yè)三者齊頭并進、共同發(fā)展。

20世紀90年代起，在良好的市場前景驅(qū)動及改革開發(fā)政策的支持下，國有、私有及境外資本積極投資、發(fā)展中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)。首先，國家鼓勵國企大力發(fā)展不銹鋼。1997年，國家計委、經(jīng)貿(mào)委、冶金部聯(lián)合成立不銹鋼調(diào)研組進行市場調(diào)研，根據(jù)寶鋼、太鋼所具備的優(yōu)勢，確立了“南寶北太”的不銹鋼發(fā)展布局。同期，地方各級政府鼓勵積極發(fā)展不銹鋼。廣東佛山瀾石市場、江蘇興化戴南市場、浙江溫州不銹鋼市場等相繼發(fā)展壯大，生產(chǎn)不銹鋼棒線、管材、窄帶等產(chǎn)品的民營不銹鋼企業(yè)逐步興起。此外，外國企業(yè)入駐，引進了國外先進的技術裝備和管理經(jīng)驗發(fā)展不銹鋼。上海實達、寧波寶新不銹鋼有限公司、張家港浦項不銹鋼有限公司（ZPSS）、上海克虜伯公司（SKS），先后于1995年至1998年之間成立。

21世紀初期開始，中國不銹鋼企業(yè)尤其是民營企業(yè)快速發(fā)展，如青山控股集團、北海誠德鎳業(yè)有限公司（現(xiàn)北部灣新材料有限公司）、江蘇德龍鎳業(yè)有限公司、山東泰山鋼鐵集團、福建福欣特殊鋼、廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司等。并且隨著不斷增長的不銹鋼需求以及中國一帶一路的政策加持，中國企業(yè)開始在外投資建廠，以青山和德龍為代表的中國企業(yè)相繼在蘊含豐富鎳資源的印度尼西亞展開投資。2009年10月，青山系企業(yè)首次投資印尼，獲得了印度尼西亞面積為4.77萬公頃的紅土鎳礦的開采權；2013年10月，印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)青山園區(qū)設立，建成世界首條集鎳礦采礦、鎳鐵冶煉、不銹鋼冶煉連鑄、不銹鋼熱軋退洗冷軋的全產(chǎn)業(yè)鏈；2015年及2017年，江蘇德龍鎳業(yè)分別與中國一重、廈門象嶼集團合作，在印尼投資鎳鐵合金冶煉工業(yè)園。目前，民營企業(yè)青山控股集團已成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)型跨國企業(yè)集團。

近五年，不銹鋼行業(yè)通過兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。其中，代表性的例子為寶武重組太鋼。2020年8月，中國寶武啟動與太鋼集團的聯(lián)合重組，山西省國資委向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)所持有的太鋼集團51%股權。本次劃轉(zhuǎn)后，中國寶武通過太鋼集團間接控制太鋼不銹62.98%股份，公司實控人變更為國務院國資委。隨著寶武重組太鋼，未來寶武太鋼和青山的產(chǎn)量差距將縮小。

1.2 政策指引，中國不銹鋼行業(yè)持續(xù)發(fā)展

建國初期到20世紀90年代，中國不銹鋼行業(yè)積極探索。不銹鋼起源于20世紀初的英、美、德等國家，當時中國鋼鐵工業(yè)長期處于落后水平，機械設備主要依賴于進口。建國初期，為加速實現(xiàn)工業(yè)化的發(fā)展，中國開始向蘇聯(lián)學習。1952年，太鋼煉出中國的第一爐不銹鋼，結束了中國不能生產(chǎn)不銹鋼的歷史。1978年前后，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約9萬噸，生產(chǎn)工藝以沒有爐外精煉的電弧爐一步法為主。80年代，一些鋼廠陸續(xù)建成冶煉不銹鋼的爐外精煉設備，例如AOD（氬氧精煉爐）、VOD（真空氧精煉爐）等并已投產(chǎn)，中國不銹鋼冶煉技術提升。90年代中后期，國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量突破40萬噸。

“十五”及“十一五”時期，中國不銹鋼行業(yè)快速發(fā)展。2005年，中國首創(chuàng)用低品位的紅土鎳礦生產(chǎn)含鎳生鐵NPI（NickelPigIron），這一工藝在中國得到快速發(fā)展，使得中國不銹鋼產(chǎn)量有了爆發(fā)式的增長。2006年，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量超越日本居世界第一，年產(chǎn)量達530萬噸。2008年，由于金融危機的波及，導致2008年我國不銹鋼產(chǎn)量、進出口量和表觀消費量同比都出現(xiàn)了負增長，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷調(diào)整期。2010年，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量也提升至千萬噸級別以上，達到1126萬噸。

“十二五”時期，技術革命迎來了不銹鋼二次產(chǎn)能快速擴張時代。民營鋼廠利用RKEF鎳鐵冶煉技術和RKEF-AOD一體化生產(chǎn)工藝的成本優(yōu)勢，產(chǎn)能快速擴張，2015年產(chǎn)能達到3900萬噸，但產(chǎn)能利用率僅為55.29%，產(chǎn)能相對過剩。

“十三五”時期，我國深入推進供給側(cè)結構性改革，推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。供給側(cè)改革使國內(nèi)許多“僵尸企業(yè)”退出市場，淘汰1.4億噸“地條鋼”。2018年5月，中國不銹鋼名鎮(zhèn)江蘇戴南鎮(zhèn)中頻感應電爐全部停產(chǎn)退出市場，推動不銹鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。高品質(zhì)、高性能不銹鋼分別在2018年、2019年分別被國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委納入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》和《2019年產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》鼓勵類。

“十四五”時期，鋼鐵行業(yè)將“由大到強”發(fā)展，以深化供給側(cè)結構性改革為主線，加快構建現(xiàn)代化的鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，促進鋼鐵行業(yè)質(zhì)量效益全面提升。我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)將持續(xù)低碳、高效、可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國不銹鋼產(chǎn)量為1624萬噸，同比增長20.82%。

1.3 中國不銹鋼消費領域不斷擴大

改革開放前，不銹鋼應用領域以國防軍工及工業(yè)領域為主。不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產(chǎn)品，在建國初期到改革開放前，主要用在我國國防、航空航天及石油、電力、化工等工業(yè)領域，大多是具有強腐蝕性或高溫等惡劣環(huán)境的必需、急需和尖端的少數(shù)領域。1978年、1979年時的不銹鋼需求量僅有10萬噸左右。

改革開放后，我國不銹鋼應用拓展到民用領域。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，我國不銹鋼消費領域不斷擴展，不銹鋼消費規(guī)模日益擴大。輕工業(yè)、重工業(yè)領域的投資與建設擴大了工業(yè)設備對不銹鋼的需求，并且，消費領域擴展到餐廚具等民用消費品，醫(yī)療、交通運輸?shù)阮I域用裝備，市政設施、建筑物等建筑設施領域。

1.4 中國不銹鋼消費量持續(xù)增加

除2008年金融危機的影響，我國不銹鋼表觀消費量持續(xù)增加。中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)從20世紀90年代末期逐步發(fā)展壯大，不銹鋼消費也隨之增長。進入21世紀，我國不銹鋼消費高速增長。2001-2020年，中國不銹鋼表觀消費量年復合增長率為12.93%。根據(jù)ISSF統(tǒng)計，2001年，中國不銹鋼表觀消費量為225萬噸，超越美國成為世界不銹鋼第一消費大國。2020年，在公共事件的影響下，全球不銹鋼消費量同比下降2%。其中中國不銹鋼消費增長了6.5%，世界其他地區(qū)的不銹鋼消費下降了11.3%-12.6%。

中國不銹鋼人均消費量也在逐年提升。2010-2020年，中國不銹鋼人均消費量年復合增長率為10.75%。據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2020年我國人均消費量18.1公斤/人，同比增長6.5%，已超過日本、德國、美國等發(fā)達國家不銹鋼人均使用水平，已逐漸接近韓國不銹鋼人均使用量（34.5公斤/人）。

二、中國不銹鋼在全球占據(jù)重要地位

2.1 中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢

現(xiàn)今，中國不銹鋼行業(yè)在全球占據(jù)重要地位，中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。根據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2007年至2020年，中國不銹鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比值已從18.5%增加至59.2%；中國產(chǎn)量年復合增長率為12.29%，而全球產(chǎn)量年復合增長率僅為3.89%。同期，美國、歐洲的不銹鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。

2020年，受公共事件影響，經(jīng)濟受到巨大沖擊，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比下降，但中國產(chǎn)量同比增加。據(jù)ISSF數(shù)據(jù)顯示，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為5089萬噸，同比下降2.5%。其中，中國不銹鋼產(chǎn)量為3014萬噸，同比增長2.5%。雖然我國上半年不銹鋼廠開工延后且開工率較低，普遍出現(xiàn)大幅減產(chǎn)的情況；但下半年整體狀況得到有效控制，我國不銹鋼產(chǎn)量在下半年持續(xù)增加，年產(chǎn)量同比增長2.5%。

2.2 中國是不銹鋼出口大國

隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢，2010年中國成為不銹鋼凈出口國。如本文1.2中提到的，2005年至2010年，中國不銹鋼產(chǎn)量持續(xù)增加，2010年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到1126萬噸。產(chǎn)量增速超過需求增速，過剩的產(chǎn)量出口至國外。據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2010年5月份中國首次實現(xiàn)不銹鋼出口量大于進口量，截至2010年年底不銹鋼凈出口量為35.73萬噸，實現(xiàn)了不銹鋼凈進口國到凈出口國的角色轉(zhuǎn)型。

隨著中國不銹鋼產(chǎn)能快速增長，中國不銹鋼連續(xù)十一年為不銹鋼凈出口國。但其中，凈出口量并非持續(xù)增加。2015年海外國家集中對我國不銹鋼出臺反傾銷條例，使我國不銹鋼出口量較2014年縮減42萬噸，降幅為10.94%。2017年，因印尼青山不銹鋼項目建成投產(chǎn)，中國不銹鋼進口量大幅攀升，凈出口量因此出現(xiàn)明顯下滑。2019年7月，由于太鋼的申請，中國對原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼板/卷實施不銹鋼反傾銷措施，期限為五年。這一措施使2019年中國不銹鋼進口量大幅縮減至2017年水平，較2018年下降39.59%。

2.3 中國不銹鋼價格一定程度領先于國際價格

國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關。通過計算近十年國際市場不銹鋼價格與中國不銹鋼市場價格，筆者發(fā)現(xiàn)韓國及歐洲市場不銹鋼價格走勢與中國不銹鋼價格高度相關，分別為0.93和0.83。近六年美國不銹鋼市場價格與中國價格關聯(lián)性更強，為0.87。

中國不銹鋼價格一定程度領先于國際價格。通過對比近十年的國內(nèi)外304冷軋不銹鋼市場價格走勢，筆者發(fā)現(xiàn)中國不銹鋼價格在一些重要節(jié)點上領先于國際市場不銹鋼價格，在一定程度上可作為國際不銹鋼價格的先行指標。其中比如2012年9月末，2013年8月末，2014年5月，2016年12月，2017年9月，2020年4月等時間，中國不銹鋼價格變動均領先于其他地區(qū)不銹鋼價格。

三、總結

從1952年發(fā)展至今，中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展迅猛。

首先，中國不銹鋼企業(yè)從以國企鋼廠為主發(fā)展到國企、民營、外資企業(yè)共同發(fā)展，齊頭并進的局勢。其中，太鋼是中國最早生產(chǎn)不銹鋼的企業(yè)，中國第一爐不銹鋼、第一爐不銹鋼連鑄坯均在這里誕生。后來以青山、德龍為首的民營鋼企不斷發(fā)展，目前青山控股集團已成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)型跨國企業(yè)集團。

其次，中國不銹鋼行業(yè)的發(fā)展必然離不開政策的導向和支持。從建國初期到90年代，中國不銹鋼行業(yè)積極探索，冶煉技術不斷提升。“十五”及“十一五”時期，中國不銹鋼行業(yè)快速發(fā)展。2006年，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量超越日本居世界第一。“十二五”時期，技術革命迎來了不銹鋼二次產(chǎn)能快速擴張時代。民營鋼廠利用RKEF鎳鐵冶煉技術和RKEF-AOD一體化生產(chǎn)工藝的成本優(yōu)勢，產(chǎn)能快速擴張。“十三五”時期，我國深入推進供給側(cè)結構性改革，推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。高品質(zhì)、高性能不銹鋼被國家納入產(chǎn)業(yè)發(fā)展鼓勵類行業(yè)。“十四五”時期，鋼鐵行業(yè)將“由大到強”發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)將持續(xù)低碳、高效、可持續(xù)發(fā)展。

再次，中國不銹鋼行業(yè)消費領域不斷擴大。改革開放前，不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產(chǎn)品，我國不銹鋼應用領域以國防軍工、工業(yè)領域為主，應用領域較局限。改革開放后，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及人民生活的不斷提高，我國不銹鋼消費規(guī)模不斷擴大，開始應用到民用領域以及建筑設計領域。

最后，我國不銹鋼表觀消費量、人均消費量均呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。2001-2020年，中國不銹鋼表觀消費量年復合增長率及人均消費量年復合增長率均超過10%。2001年，中國超越美國成為世界不銹鋼第一消費大國。2020年，在公共事件的影響下，全球不銹鋼消費量同比下降，但中國不銹鋼表觀消費及人均消費均同比增長。

隨著我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國不銹鋼已在全球占據(jù)重要地位。

第一，中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。2007年至2020年，中國不銹鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比值大幅增加（18.5%增加至59.2%）；中國產(chǎn)量年復合增長率（12.29%）遠高于全球產(chǎn)量年復合增長率（3.89%）。

第二，隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢。2010年，中國成為不銹鋼凈出口國，并且連續(xù)十一年為不銹鋼凈出口國。

第三，國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關，并且中國價格一定程度領先于國際價格，在一定程度上可作為國際不銹鋼價格的先行指標。

綜上，回顧這69年的歷史，中國不銹鋼行業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展，對世界不銹鋼市場的影響力不斷增強。