今年以來，鋼鐵生產企業(yè)面臨著較為明顯的結構化供需矛盾，鋼價大幅下行、虧損壓力加大、廠庫累積難降，云南、廣東、山東等多地鋼協(xié)在3月內相繼發(fā)布了停產控產信息。
也就在近日，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，持續(xù)鞏固提升供給側結構性改革成果，2024年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家統(tǒng)計局會同有關方面將繼續(xù)開展全國粗鋼產量調控工作，堅持以節(jié)能降碳為重點，區(qū)分情況、有保有壓、分類指導、扶優(yōu)汰劣，推動鋼鐵產業(yè)結構調整優(yōu)化，促進鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展。
發(fā)改委進一步指出，為配合做好產能產量調控工作，相關部門將聯(lián)合開展全國鋼鐵冶煉企業(yè)裝備基礎信息摸底工作。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、冶金工業(yè)標準信息研究院院長張龍強表示，今年的粗鋼產量調控措施仍具有政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不再單純要求粗鋼產量同比下降，重心轉移至產量“調控”；并首次提出扶優(yōu)汰劣，以鋼鐵產業(yè)結構調整優(yōu)化促進行業(yè)高質量發(fā)展。
從壓減到調控
鋼鐵行業(yè)粗鋼產量調控工作開始于2021年，是深化鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革的重要舉措，特別是在抑制進口鐵礦石價格快速上漲等方面取得了積極成效。
2021年4月，工信部首次針對粗鋼產量壓減工作進行部署，主要原則是區(qū)分情況，分類指導，重點壓減環(huán)保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后企業(yè)的粗鋼產量，避免“一刀切”，確保實現(xiàn)2021年全國粗鋼產量同比下降。
2022年4月，國家發(fā)改委表示，2022年將繼續(xù)開展全國粗鋼產量壓減工作，確保實現(xiàn)全國粗鋼產量同比下降，突出壓減京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域粗鋼產量。
2023年，官方并未公開相關信息。但據媒體報道，2023年粗鋼產量調控政策定調為平控，即在2022年10.18億噸基礎上不增不減。
張龍強表示，三年來，鋼鐵行業(yè)通過細化調控原則，合理把握調控節(jié)奏，有效促進了鋼鐵市場平穩(wěn)順行。實施粗鋼產量調控仍是當前持續(xù)鞏固提升鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革成果的有效措施，有利于推動企業(yè)轉型升級，需全行業(yè)繼續(xù)貫徹執(zhí)行。
張龍強分析，今年粗鋼產量調控原則已經發(fā)生了明顯變化。粗鋼產量壓減調整為粗鋼產量調控，不再單純要求粗鋼產量同比下降，重心轉移至產量“調控”。堅持以節(jié)能降碳為重點，將與高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級工作緊密結合，通過產量調控加快推進企業(yè)改造升級步伐。
“今年首次提出扶優(yōu)汰劣，表明粗鋼產量調控將支持和培育優(yōu)質企業(yè)，逐步淘汰相關政策執(zhí)行不到位、效率低下和競爭力不足企業(yè)，以鋼鐵產業(yè)結構調整優(yōu)化促進行業(yè)高質量發(fā)展。首次提出粗鋼產量調控與冶煉裝備摸底工作相結合，表明隨著未來鋼鐵行業(yè)冶煉裝備進一步厘清，粗鋼產量調控措施將更加精準。”張龍強說。
供過于求、利潤下行
2024年以來，全球經濟增長放緩、產業(yè)結構深度調整以及環(huán)保減排壓力持續(xù)增大的復雜局面凸顯。春節(jié)過后，國內鋼鐵市場需求恢復速度并未如市場預期般強勁反彈，導致庫存持續(xù)積壓，鋼材市場承壓明顯。鋼廠庫存及流通環(huán)節(jié)的社會庫存雙雙攀升，市場呈現(xiàn)出供過于求的局面，鋼價因此大幅下跌。
數(shù)據顯示，今年前兩個月，中國粗鋼產量1.68億噸，同比增長1.6%；折合粗鋼表觀消費量為1.53億噸，同比下降1.3%，鋼材市場供給明顯強于需求。鋼材價格指數(shù)顯示，3月鋼材品種整體下跌，其中鐵礦石、焦炭、廢鋼鐵、螺紋鋼等品種降幅顯著。
3月底，中鋼協(xié)發(fā)出倡議，合理調控生產節(jié)奏，盡快降低企業(yè)庫存。中鋼協(xié)稱，近期市場下行的主要動因源于需求不足，房地產市場持續(xù)下行，基礎設施建設強度放緩，導致下游需求啟動緩慢。在鋼鐵供給強于需求的市場環(huán)境下，實現(xiàn)供需動態(tài)均衡的關鍵是充分發(fā)揮鋼鐵企業(yè)市場主體地位作用。鋼鐵企業(yè)要主動作為，遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產方式，降低生產強度。
中鋼協(xié)表示，近期鋼材市場波動明顯，存在追漲殺跌現(xiàn)象，放大波動幅度，不利于鋼材市場平穩(wěn)運行。鋼鐵企業(yè)要理性看待市場波動，保持戰(zhàn)略定力，反對低價傾銷，抵制惡性競爭，共同營造公平、穩(wěn)定的市場環(huán)境；提升風險防范意識，管控好銷售渠道，嚴防低價拋售擾亂市場行為，避免市場踩踏，防止市場大起大落。
4月初，工信部原材料工業(yè)司召集寶武集團、鞍鋼集團等十多家頭部鋼鐵企業(yè)以及廈門國貿、浙江中大等頭部鋼貿商召開工作座談會，了解當前行業(yè)發(fā)展面臨的困難，分析原因，聽取建議，以便后續(xù)制定相關政策。
業(yè)內分析，工信部原料工業(yè)司召集頭部鋼廠商討解決鋼鐵行業(yè)困境，加之此次國家五部門將進行全國粗鋼產量調控工作，鋼材限產信號增強。在市場層面，調控粗鋼產量旨在平抑供需矛盾，避免因產能過剩而導致的價格劇烈波動，維護市場秩序，確保產業(yè)鏈供應鏈的安全穩(wěn)定。此外，通過調控產量，國家也意圖引導鋼鐵企業(yè)關注產品結構優(yōu)化，從低端同質化競爭轉向高端差異化競爭，提高附加值高的特種鋼和優(yōu)質鋼材的比重，以滿足我國制造業(yè)轉型升級對高端材料的迫切需求。
蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕對第一財經分析，在鋼鐵產業(yè)結構優(yōu)化調整方面將更加精細化，“區(qū)分情況、有保有壓、分類指導、扶優(yōu)汰劣”這十六字就基本概括了對鋼鐵結構優(yōu)化調整的執(zhí)行手段，品種結構化調整將成為鋼企的主要“手段”，將呈現(xiàn)“建材減板材增”以及“普材減特鋼增”的特征。
葛昕認為，隨著多重行業(yè)政策陸續(xù)展開，國內鋼鐵企業(yè)也將從“規(guī)模效益”轉向“企業(yè)收益”，從“全品盈利”轉向“品種盈利”。但短期來看，由于主要原料價格的跌幅要大于鋼價的跌幅，鋼企的階段性品種盈利情況有所改善，市場的“逐利”效應正在顯現(xiàn)，這將增強鋼廠產能釋放的意愿，或使得鋼市供需矛盾再次出現(xiàn)“反復”。
